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李小川
上半年，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.15億噸，同比下降3.0%，累計(jì)日產(chǎn)284.44萬噸；生產(chǎn)鋼材7.34億噸、同比增長4.6%，累計(jì)日產(chǎn)405.73萬噸。納入營銷月報(bào)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（下稱重點(diǎn)企業(yè)）生產(chǎn)鋼材3.9億噸，同比增長3.7%；銷售鋼材3.9億噸，同比增長4.1%，比產(chǎn)量增幅高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
6月份，全國生產(chǎn)粗鋼8318萬噸、同比下降9.2%，日產(chǎn)277.27萬噸、環(huán)比下降0.7%；生產(chǎn)鋼材12784.0萬噸、同比增長1.8%，日產(chǎn)426.13萬噸、環(huán)比增長3.7%。重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)鋼材6569.9萬噸，同比增長0.4%、環(huán)比下降0.9%；銷售鋼材6631.3萬噸，同比增長2.9%、環(huán)比下降0.3%。
據(jù)此計(jì)算，上半年重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率為99.5%，較1月—5月份（99.3%）上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期（99.1%）上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年（99.1%）上升0.4百分點(diǎn)。其中，6月份的重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率為100.9%，一定程度上說明需求較旺。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況
從品種大類來看，上半年重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等五大類品種，在鋼材總量中的占比分別為0.5%、41.4%、55.8%、1.7%、0.7%。和去年同期相比，長材占比提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，板帶材占比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，其它鋼材占比提升了0.2個(gè)百分點(diǎn)，鐵道用鋼材、管材占比與去年同期大體持平。
上半年，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的22大類品種鋼材，只有冷軋薄寬鋼帶、中小型型鋼、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板、涂層板（帶）、焊接鋼管、棒材等7個(gè)品種產(chǎn)量同比減少，其它15個(gè)品種產(chǎn)量同比都有所增加。
在產(chǎn)量同比增長的15個(gè)品種中，盤條（線材）、鋼筋、中板3個(gè)品種的同比增量較大，同比分別增加512.1萬噸、360.6萬噸、355.5萬噸，合計(jì)增量達(dá)到1228萬噸，占15個(gè)品種合計(jì)同比增量的73.7%；其它鋼材、冷軋薄板、中板3個(gè)品種的同比增幅居前，分別同比增長33.62%、13.4%、12.6%；盤條（線材）同比增幅也超過了10%。
在產(chǎn)量同比減少的7個(gè)品種中，冷軋薄寬鋼帶、中小型型鋼、熱軋薄寬鋼帶3個(gè)品種產(chǎn)量同比減少較多，同比分別減少157.4萬噸、48.0萬噸、31.2萬噸，3個(gè)品種合計(jì)減產(chǎn)236.6萬噸，占7個(gè)品種合計(jì)同比減量的83.5%；焊接鋼管、中小型型鋼、熱軋薄板3個(gè)品種產(chǎn)量同比減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少17.6%、9.2%、9.0%。
上半年，重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量同比增長4.8%，特別是長材產(chǎn)量同比大增8.7%。除因2024年底各企業(yè)遵守限產(chǎn)政策、壓制生產(chǎn)強(qiáng)度后“報(bào)復(fù)性反彈”外，更大的推力來自需求的釋放。6月份，制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，進(jìn)一步提振了市場信心。
同時(shí)，今年初以來鋼鐵行業(yè)效益向好、利潤增加的趨勢，也刺激鋼鐵企業(yè)加快了生產(chǎn)節(jié)奏。由于鐵礦石、焦煤焦炭等主要原料價(jià)格相較去年高位出現(xiàn)明顯回落。其中，焦煤價(jià)格已達(dá)到近8年來新低，鐵礦石供應(yīng)相對寬松，價(jià)格震蕩下行，有效降低了鋼廠的生產(chǎn)成本，為鋼廠盈利騰出了空間。受此影響，鋼鐵行業(yè)上半年利潤突破500億元大關(guān)，定格在592億元，同比增長63.26%，實(shí)現(xiàn)了對去年上半年盈利總額的反超。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷售量的變化
從品種大類來看，上半年重點(diǎn)企業(yè)銷售的鐵道用鋼材、長材、板帶材、管材、其它鋼材等五大類品種，在鋼材銷售總量中的占比分別為0.5%、41.2%、56.0%、1.6%、0.7%。和去年同期相比，長材占比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，板帶材占比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，其它鋼材占比提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，鐵道用鋼材、管材在鋼材銷售總量中的占比和去年大體持平。
上半年，在重點(diǎn)企業(yè)銷售的22大類品種鋼材中，冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄板、涂層板（帶）、焊接鋼管、熱軋薄寬鋼帶、冷軋窄鋼帶6個(gè)品種銷售量同比減少，其他16個(gè)品種銷售量同比增加。
在上半年銷售量實(shí)現(xiàn)同比增長的16個(gè)品種中，盤條（線材）、中板、鋼筋3個(gè)品種的同比增量較大，分別增加478.8萬噸、375.5萬噸、327.5萬噸，3個(gè)品種銷售量的同比增量合計(jì)達(dá)到1181.2萬噸，占17個(gè)品種銷售量合計(jì)同比增量的69.2%；其他鋼材、中板、盤條（線材）3個(gè)品種的同比增幅較大，分別增長31.3%、13.5%、11.7%。
在上半年銷售量同比減少的6個(gè)品種中，冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄板、涂層板（帶）等3個(gè)品種的銷售量同比減少較多，同比分別減少115.36萬噸、35.3萬噸、8.8萬噸，3個(gè)品種合計(jì)減少159.5萬噸，占6個(gè)品種減少總量的93.2%；焊接鋼管、熱軋薄板、涂層板（帶）3個(gè)品種的銷售量減產(chǎn)幅度較大，同比分別減少16.7%、12.2%、7.8%。
上半年，重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量、銷售量，特別是鋼筋、線材等長材的產(chǎn)量、銷售量同比增長較多，應(yīng)是在2024年底一系列提振經(jīng)濟(jì)政策、2024年第4季度多地重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)等因素影響下，鋼材貿(mào)易商等主體的市場參與意愿提升、加大對鋼筋等品種的采購力度的結(jié)果。
比較來看，上半年只有管材、其它鋼材的銷售量同比增幅比其產(chǎn)量同比增幅小，其它四大類鋼材上半年的銷售量同比增幅都要大于其產(chǎn)量同比增幅。
鋼材出口情況
上半年，重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量為1818.9萬噸，同比增加211.7萬噸、增長13.2%。出口量占銷售總量的比重為4.7%，比2024年的總體水平低0.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，全國出口鋼材5814.7萬噸，同比增加489.9萬噸、增長9.2%。其中，重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量的31.3%、出口增量的43.2%，說明國內(nèi)鋼材出口的主體不是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，而是鋼鐵貿(mào)易企業(yè)。
分品種看，上半年重點(diǎn)企業(yè)出口量較多的品種依然是板帶材和長材，分別出口1092.5萬噸和568.0萬噸，同比分別增長0.7%和46.0%，在重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為60.1%和31.2%，分別比去年同期下降7.4個(gè)百分點(diǎn)和提升7.0個(gè)百分點(diǎn)。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量，尤其是長材出口量的大幅增長，在日益嚴(yán)峻的國際貿(mào)易環(huán)境下，或?qū)⒔o國內(nèi)鋼鐵出口帶來更大壓力。本文建議企業(yè)在出口品種方面，還是要向相對高端的板帶類產(chǎn)品傾斜。
鋼材內(nèi)銷渠道結(jié)構(gòu)情況
上半年，重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為37036.7萬噸，內(nèi)銷占比達(dá)95.3%，比2024年全年提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
在內(nèi)銷鋼材量中，通過直供、分銷、零售、分支機(jī)構(gòu)等渠道的銷售占比分別為46.9%、36.2%、5.2%、11.8%。和去年同期相比，上半年重點(diǎn)企業(yè)通過直供和分支機(jī)構(gòu)銷售的占比都出現(xiàn)了下降。其中，直供下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，分支機(jī)構(gòu)銷售下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，而分銷則上升1.9個(gè)百分點(diǎn)，零售持平。
以上變化，主要在于近幾個(gè)月市場需求逐步釋放，貿(mào)易商加大采購力度，其主導(dǎo)的分銷渠道作用相對顯現(xiàn)。
鋼材內(nèi)銷流向情況
上半年，重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，3個(gè)地區(qū)的鋼材流入合計(jì)量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的84.9%，比去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
具體來看，華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重，分別比去年同期提升1.3個(gè)、0.3個(gè)、0.5個(gè)百分點(diǎn)，中南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重，分別比去年同期下降了1.9個(gè)、0.1個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)。
這一變化，與華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、制造工廠較多，鋼材消費(fèi)韌性較強(qiáng)有關(guān)。
從品種鋼材流入地來看，鐵道用鋼材主要流入華北地區(qū)、中南地區(qū)和華東地區(qū)，其中流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷總量的31.1%。長材主要流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量最多，占長材內(nèi)銷總量的49.6%。板帶材、管材主要流入華東地區(qū)、華北地區(qū)和中南地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷總量的41.3%、33.1%。其它鋼材基本流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，達(dá)到64.8%。從各個(gè)地區(qū)流入鋼材的品種結(jié)構(gòu)看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長材。
從各地區(qū)流入鋼材的細(xì)分品種來看，流入華北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和中板，3個(gè)品種流入華北地區(qū)的合計(jì)量占該地區(qū)流入鋼材總量的56.6%；流入東北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和中板，3個(gè)品種流入東北地區(qū)的合計(jì)量占該地區(qū)流入鋼材總量的55.4%；流入中南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶，3個(gè)品種流入中南地區(qū)的合計(jì)量占該地區(qū)流入鋼材總量的50.2%；流入華東地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤條（線材），3個(gè)品種流入上述地區(qū)的各自合計(jì)量分別占該地區(qū)流入鋼材總量的50.1%、76.1%、61.5%。
鋼材庫存情況
截至6月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量為1788萬噸，比今年初增加171萬噸，上升10.5%；比5月末減少64萬噸，下降3.5%；比去年同期減少146萬噸，下降7.5%。
從社會(huì)庫存來看，6月下旬末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測的21個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫存為769萬噸，環(huán)比減少7萬噸，下降0.9%，庫存降幅收窄；比今年初增加110萬噸，上升16.7%；比上年同期減少272萬噸，下降26.1%。
環(huán)比來看, 6月下旬五大品種鋼材社會(huì)庫存中，螺紋鋼庫存環(huán)比下降3.5%，中厚板庫存上升4.0%，熱軋卷板、冷軋卷板和線材庫存環(huán)比持平。
鋼材的鋼廠庫存和社會(huì)庫存均低位運(yùn)行，主要是因?yàn)樾袠I(yè)在需求恢復(fù)不及預(yù)期和持續(xù)虧損壓力下堅(jiān)定地進(jìn)行自律控產(chǎn)的結(jié)果。在此措施下，今年初以來粗鋼產(chǎn)量同比呈現(xiàn)一定控制態(tài)勢，供需矛盾有所緩和，庫存壓力得到階段性緩解，對鋼價(jià)形成一定支撐，也改善了行業(yè)的整體經(jīng)營環(huán)境
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